每周快讯|饲料检测行业7月第3期

　　饲料检测行业快讯7月第3期，本期要闻 ：16项行业标准即将要实施，涉及发酵豆粕、甜菜糖蜜、水产饲料、毒素检测等；2022年6月饲料产量2332万吨，猪禽料降、水产反刍料增。

　　饲料检测行业政策法规 

　　16项行业标准即将要实施，涉及发酵豆粕、甜菜糖蜜、水产饲料、毒素检测等
　　近日，农业农村部发布了《中华人民共和国农业农村部公告 第576号》，批准发布135项标准为中华人民共和国农业行业标准,自2022年10月1日起实施。
　　该批标准文本由中国农业出版社出版,可于发布之日起2个月后在中国农产品质量安全网(http://www.aqsc.org)查阅。
　　涉及饲料相关标准如下
　　
　　信息来源：中华人民共和国农业农村部
　 

　　欧盟评估戊糖片球菌DSM 32292作为所有动物饲料添加剂的安全性和有效性
　　2022年7月18日，据欧盟食品安全局（EFSA）消息，应欧盟委员会要求，欧盟动物饲料添加剂和产品（FEEDAP）研究小组就戊糖片球菌（Pediococcus pentosaceus） DSM 32292作为所有动物饲料添加剂的安全性和有效性发表科学意见。
　　经过评估，专家小组认为，该添加剂对所有牲畜品种、消费者和环境都是安全的。建议用量为5×107CFU/kg饲料具有提高中等难度至青贮饲料的青贮饲料产量的潜力。
　　信息来源：饲料行业信息网
　

　　饲料检测行业资讯 

　　2022年6月饲料产量2332万吨，猪禽料降、水产反刍料增
　　一、生产情况
　　据样本企业数据测算，2022年6月，全国工业饲料总产量2332万吨，环比下降0.8%，同比下降9.4%。从品种看，猪饲料产量945万吨，环比下降4.1%，同比下降12.4%；蛋禽饲料产量248万吨，环比下降3.9%，同比下降6.4%；肉禽饲料产量701万吨，环比下降1.7%，同比下降14.9%；水产饲料产量295万吨，环比增长16.9%，同比增长11.8%；反刍动物饲料产量117万吨，环比增长0.1%，同比增长3.3%。
　　2022年1—6月，全国工业饲料总产量13653万吨，同比下降4.3%。其中，猪、蛋禽、肉禽饲料产量分别为6031万吨、1546万吨、4114万吨，同比分别下降6.8%、4.0%、6.7%；水产、反刍动物饲料产量分别为1089万吨、724万吨，同比分别增长21.1%、2.8%。
　　二、饲料产品价格情况
　　2022年6月，主要配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格环比小幅增长为主，添加剂预混合饲料产品出厂价格环比稳中震荡。由于主要原料价格与去年同期相比仍处高位，推动配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格同比继续增长。
　　三、玉米和豆粕饲用消费情况
　　2022年6月，饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为34.0%，同比增长9.9个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比15.1%，同比增长1.8个百分点。
　　注：本数据为截至7月10日样本企业测算值，全国饲料产量以年度公布为准。
　　信息来源：饲料行业信息网

　　中国饲料行业整合进行时，未来这些变化需重点关注

　　随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。
　　根据中国饲料工业协会数据显示，2021年全国饲料总产量2.93亿吨，其中，配合饲料产量27017.1万吨，增长17.1%；浓缩饲料产量1551.1万吨，增长2.4%；添加剂预混合饲料产量663.1万吨，增长11.5%。
　　分品种看，2021年，我国猪料、禽料、水产料合计销量占比90%以上。其中，猪料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%；水产饲料产量2293.0万吨，增长8.0%。

　　饲料行业集中度提升，年产百万吨以上39家，其中6家超千万吨
　　2006年以来，我国饲料企业数量整体呈下降趋势，行业集中度逐步提升。据中国饲料工业协会数据，2021年全国年产超过50万吨的企业共计14家。而年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。从品种类别来看，水产料行业整合趋势愈加明显，大企业发展加速，竞争优势明显；猪料企业存在一定梯队差距，但竞争格局并不稳固；禽料虽然头部企业市占率较高，但行业竞争格局仍表现分散。

　　猪料：头部企业纷纷试水下游养殖
　　从猪饲料市场竞争格局来看，行业集中度不高，2020年销量市场CR5在25%以上。现阶段，从销量上看，虽然我国猪料头部生产企业存在一定的梯队差距(从千万吨左右级别到百万吨，甚至十万吨级别)，但是由于大部分企业产品差异性不大，以及经营重心的变化(饲料企业做产业链的延展，尤其是向下游养殖延展)，现有猪料行业竞争格局并不稳固，大多数销量头部企业并不具备绝对优势。
　　禽料：行业仍存较大整合空间
　　从禽饲料市场竞争格局来看，头部企业市占率较高，但行业竞争格局仍然分散。2020年新希望禽料销量1519万吨，市占率12.13%，海大集团紧随其后，以853.74万吨的销量占据6.81%的市场份额。由于禽料产品同质性较高，竞争激烈，除头部企业以外，多数企业市占率较低(市占率在5%以下)，行业有较大整合空间。
　　水产料：行业整合趋势显现
　　从水产饲料市场竞争格局来看，行业呈现“2+N”竞争格局，2020年，海大集团水产料市占率18.20%、通威股份12.95%、新希望6.17%、粤海4.57%，CR3占比37.09%。在市场竞争不断加剧以及下游水产养殖整合推动下，水产料行业整合趋势已经显现，大企业的发展不断加速，部分规模小、技术管理落后的企业逐渐被淘汰，行业集中度逐步提升。

　　饲料行业未来发展需关注四大变化
　　随着养殖业规模化、专业化水平的不断改善，未来饲料行业发展将面临四大变化：一是饲料行业将进入高成本时代，二是行业将全面面临信息革命，三是为了提高抗风险能力，越来越多的企业将不断尝试向产业链下游延展，产业链将成为头部饲料企业的主流选择。四是，饲料行业的第三产业将会得到迅猛发展，这是产业发展的自然要求，也是六和等先行者成立“担保公司““专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。
　　信息来源：饲料行业信息网